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以下为6月04日热点题材的涨幅表现
🔥 6月04日关注热门行业（10家）
制造 | 科技（6条）
01． 算力租赁 分析师表示，国内3~4月后算力价格有跌幅，市场存在潜在供给过剩，主要源于地方政府业务模式修订导致低价裸金属算力供应过剩，但中大型数据中心价格稳定，预计2025H2 IDC可能涨价。（复制关注微信公众号：Gangtise 投研，尽览最新最全A股财报透视，行业热评，题材热点等）国家收紧算力审批，希望建设区域型算力中心提高资源利用率和透明度，这可能增强新增项目和能耗指标许可。
02． Veo 3 分析师表示，5月21日谷歌开发者大会发布新一代视频生成模型Veo 3，引发业内广泛关注，近期大量高质量视频在互联网出圈。 Veo3可能是视频领域的GPT-3时刻，标志着视频领域取得关键突破，接近可用阶段。预训练阶段，Veo3资源需求比专门的Gemini 2.5 PRO大语言模型高几倍，（关注微信公众号：Gangtise投研）需几十万块H100、A100级别芯片组建计算资源集群，但信息保密，只能大概预估；后训练阶段，需几万块卡的集群训练一个月左右，与最大文本模型量级相当；推理阶段，8秒视频成本约3美元。
03． Robotaxi 分析师称，2024年Waymo在北美Robotaxi保有量约700台，截至2025年5月初已翻倍至1500台，2026年将再新增2000台。（关注微信公众号：Gangtise投研）5月5日报告显示Waymo周度付费订单提升到25万单，单车日均订单从15单提升到24单，规模和用户付费量大幅提升。某马智行车和智能驾驶套件总成本下降到27万元，预计年内Robotaxi可达到千台，年底可实现单车盈亏平衡。另外，特斯拉将于6月推出Robotaxi试运营服务，预计2026年Robotaxi可能达到数万台，甚至10万台的保有量。
04． 核聚变 分析师表示，与其他主题投资如机器人等相比，核聚变主题的催化确定性更高。未来几个月有项目摘牌，合肥150亿项目上半年招标网站仅几个亿，下半年预计投入几十个亿。目前所建堆为实验堆，目的是做实验调参数，为工程堆做准备，最终实现商业化发电。2025年之前反应堆年化开发可能仅10~20亿甚至更少，今年开始跳到100亿，两三年后跳到400~500亿。若2027~2028年q值达到5，板块将进入工程堆试验阶段，年化每个堆的开pex将达600~800亿。
05． 某节算力 分析师表示，2025年成多模态应用元年，5月字节上线豆包视频聊天功能，展现多模态模型研发成果。豆包算力调用量增长迅猛，2025年初到现在已经增长到了14万亿token调用量，预计多模态出现后，2025年底至40~50万亿token调用量，明年达200~300万亿，新模型发布将强化算力需求确定性。（关注微信公众号：Gangtise投研）
06． 整车 分析师称，2025年汽车行业折扣从4月逐渐加大，5月普遍化，某亚迪有七款车打出折扣，上周五其全系车型有1~1.5万元不等的折扣。（关注微信公众号：Gangtise投研）价格战是汽车行业长期旋律，本质是消费降级和竞争加剧，年初至今全国5~8万元及以下汽车市场销量增长近70%，8~25万元下滑4%左右，高端市场下滑6%左右，消费者倾向混动、轿车及低价车型。
消费 | 医健（3条）
01． 白酒 分析师表示，2025Q2白酒仍处去库阶段，执行控量保价原则，发货和库存得到控制。批价因需求疲软小幅回落，但幅度良性，行业表现相对稳定，龙头表现更好。端午节需求弱，短期缺少催化。
02． 零食店 分析师表示，零食量贩店本质是渠道效率升级，增加消费者质价比购物体验，切中当下消费者需求。预计2025H2调改演变仍然是主要逻辑主轴，景气度聚焦零食家、批发超市3.0、硬折扣业态推进和高端会员超市供应商增加两个方向。
03． 卫生巾 分析师表示，近期卫生巾市场热度高，新玩家入局，消费者愿尝试新品牌但长期留存问题将显现。个护赛道并非投钱即可长效收获，真正壁垒在于线下及下沉渠道的持续深耕与推广。当前新锐品牌尚未大规模进入下沉市场，市场仍处于高成长机会的阶段，未来激烈竞争或始于新锐品牌加速布局线下下沉渠道。
材料 | 能源（2条）
01． 稀土磁材 分析师表示，上周海外氧化铍和氧化特价格分别上涨到760美金一公斤和2600美金一公斤，相较国内溢价率分别达200%和120%，（关注微信公众号：Gangtise投研）海外稀土价格加速上行，溢价率处高位 。出口管制配合相关政策解决了稀土板块价格弹性问题。过往 2021 年后稀土价格连续下跌，产业内对价格向上弹性预期不强。今年出口管制结合相关条例和办法明确稀土供应收缩，对标锑金属出口管制后的价格演化，稀土海外价格弹性更大，对内盘利空更小，看好海外价格拉国内价格上涨逻辑 。
02． 工业气体 分析师表示，2025年5月22日液氮价格达468元/吨，环比大涨6.6%，超过去年同期水平，同比增长3%。此前液氮价格延续颓势，主要因化工行业需求不足，5月以来表现好转。目前氧氮等液体价格处于相对可控状态，液氩价格也在慢慢回升，虽较去年同期还有40%差距但环比改善。
金融 | 基建（1条）
01． 机场航运 分析师称，根据三大航司年报敏感性测算，人民币升值1%，三大航盈利可增加2~3亿元，（关注微信公众号：Gangtise投研）。5月26日，人民币兑美元中间价上周一上涨0.1%，即期汇率上涨0.4%。5月19~25日，全行业国内含税票价同比小幅下降1%，国内裸票价同比增长5%。年初以来布伦特原油均价较去年全年均价下降11%，假设按11%计算，三大行同比可降低燃油成本40~50亿元，利润增幅明显。
2025年第一季度报告（5条）
01．海兰信2025年第一季度业绩大幅增长，营业收入346，447，574.15元，同比增长639.08%，主要得益于海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）的验收确认收入。净利润34，803，851.48元，同比增长1324.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27，641，266.57元，同比增长1233.90%。主要会计数据和财务指标变动原因均与该项目相关。截至报告期末，公司总资产22.68亿元，同比下降7.09%，主要由于海南省海洋灾害综合防治项目确认收入导致存货和在建工程大幅减少。归属于上市公司股东的所有者权益17.44亿元，同比增长2.12%。
02． 概伦电子公司第一季度实现营业收入9142.40万元，同比增长11.75%。公司产品及业务市场竞争力持续提升，其中技术开发解决方案业务实现较快增长。归属于上市公司股东的净利润为150.41万元，实现同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后净利润为-1382.81万元。公司主要产品EDA软件授权业务实现收入6936.44万元，占主营业务收入比例为76.07%。公司持续加大研发投入力度，研发投入合计为7358.44万元，占营业收入的比例为80.49%。公司董事会及专门委员会发生变动，原独立董事高秉强先生辞职，张卫先生当选为公司第二届董事会独立董事。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份130.01万股，占公司总股本的0.30%，回购均价15.39元/股，支付的资金总额为2000.08万元。
03． 中微公司 2025年第一季度业绩表现亮眼，营业收入达到21.73亿元，同比增长35.40%，研发投入高达6.87亿元，同比增长90.53%，占营业收入比例达31.60%，远超科创板平均水平。公司刻蚀设备在国内外市场持续获得认可，针对先进逻辑和存储器件制造的关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。此外，公司为先进存储和逻辑器件开发的六种薄膜设备已进入市场，EPI设备完成多家先进逻辑器件与MIM器件客户的工艺验证，并获得高度认可。公司加大研发力度，在研项目涵盖六大类，超过二十款新设备，研发速度显著加快，有望在未来几年推出更多新产品。归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长25.67%，主要得益于营业收入增长和政府补助增加。
04． 皇马科技报告期内，公司营业收入达到6.03亿元，同比增长13.47%；归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长15.77%。扣除非经常性损益后，净利润为9915.23万元，同比增长21.91%。经营活动产生的现金流量净额为4095.57万元，大幅增长485.13%，主要得益于销售额的增长。公司总资产达到39.15亿元，较上年末增长1.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.16亿元，增长3.34%。
05． 华纬科技2025年第一季度报告显示，公司营业收入和净利润均实现同比增长，分别达到4.50亿元和6384.75万元，同比增长47.36%和57.43%。这主要得益于自主品牌新能源市场的拉动，业务量增加。但经营活动产生的现金流量净额为-7444.21万元，同比下降20.78%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加。公司总资产较上年末下降2.66%，主要系理财产品到期。
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责任编辑：郝欣煜 靠谱股票配资
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